Iniciando

SamEffix combina datos maestros (catálogos que se dan de alta y mantienen en pantallas tipo listado) con procesos (planificación, jornadas, semanas de rendimiento, importaciones, reportes). Los procesos suelen exigir que esos maestros ya existan o estén coherentes.

Esta guía propone un orden práctico cuando empieza a usar SamEffix desde cero o incorpora un bloque nuevo de funciones. Si su organización ya tiene parte de la información cargada, puede saltar las secciones que correspondan.

1. Antes de entrar en la aplicación

• Acordar con el administrador de SamEffix (o quien gestione roles) quién puede acceder a empleados y datos laborales, a Rendimiento, a Logística y a los reportes. Lo que ve cada persona en el menú depende de esos permisos.
• Tener a mano los datos que va a cargar (listados de empleados, flota, rutas, etc.) para evitar altas incompletas o nombres inconsistentes.

2. Personal y datos laborales básicos

En el menú principal encontrará pantallas como Tipos de contrato, Puestos de trabajo, Salarios y Empleados. Conviene crearlos o revisarlos en este orden:

1. Tipos de contrato y Puestos de trabajo — suelen usarse al dar de alta empleados.
2. Salarios — definiciones que podrá asociar a cada empleado.
3. Empleados — choferes y demás personal que participará en evaluación de rendimiento y en logística.

Sin empleados cargados, gran parte de la Logística (asignaciones, jornadas, planificación) y del apartado Rendimiento (semanas, métricas por persona) no podrá ser usada.

3. Logística — maestros de despacho y flota

Cuando vaya a usar Planificar semana, Jornadas o Asignaciones de horario, prepare al menos:

1. Tipos de servicio de despacho y Rutas — describen cómo se organiza el trabajo de reparto.
2. Vehículos, Celulares (equipos) y Tarjetas de combustible — recursos que se asocian a rutas y despachos según su operación.
3. Empresas de vehículos — si su proceso distingue titularidad o empresa de la flota (vehículos rentados).
4. Empleados y tipo de servicio de despacho — relación entre cada persona y el tipo de servicio que puede desempeñar, según las reglas que su organización haya definido.

Los Patrones de trabajo, Asignaciones de horario y Ausencias personales encajan mejor cuando ya existen empleados y, en muchos casos, rutas o calendarios base.

4. Rendimiento — configuración base

En el menú Rendimiento, antes de trabajar a fondo con Semanas (datos semanales, importaciones y puntuaciones):

1. Criterios de evaluación (menú agrupado en la app):
   • Criterios actuales — solo consulta: criterios vigentes alineados con Amazon.
   • Historial de criterios — solo consulta: qué criterios se aplicaron en cada semana operacional. Los administradores principales de SamEffix mantienen ambas pantallas; su equipo no las edita en el día a día.
2. Mensajes de evaluación personalizados — aquí sí configura su organización los textos propios por categoría.
3. Grupos de trabajo — si agrupa empleados para informes o criterios por grupo.

La pantalla Semanas concentra el ciclo semanal. Funciona mejor cuando el personal, los mensajes personalizados (si los usa) y el resto de maestros están alineados con lo que quiere medir.

5. Logística — operación diaria

Con los maestros creados, el siguiente bloque de trabajo en Logística suele ser:

1. Planificar semana — preparar asignaciones base para los días de operación.
2. Patrones de trabajo — definir esquemas repetitivos para acelerar la planificación.
3. Asignaciones de horario — ajustar turnos de personas según demanda real.
4. Ausencias personales — registrar ausencias y su impacto en cobertura.
5. Prioridad de sugerencia — ordenar cómo se aplican sugerencias masivas cuando hay varias opciones.
6. Jornadas (incluyendo Preapertura y Apertura/Monitoreo/Cierre) — ejecutar y controlar la operación diaria.

Recomendación práctica: empiece con una semana piloto y valide que rutas, recursos y disponibilidad de personal reflejan la operación real antes de escalar a todo el equipo.

6. Rendimiento — operación semanal

Después de la configuración base de Rendimiento, el flujo típico es:

1. Semanas — crear o abrir la semana operacional, importar archivos y calcular resultados.
2. Concesiones DNR — registrar ajustes o excepciones cuando corresponda a su proceso.
3. Metas por período — fijar objetivos para comparar desempeño en ventanas más amplias.
4. Confirmaciones de lectura (firma) — verificar quién revisó su puntuación semanal y dejó constancia.

Si hay discrepancias, priorice revisar primero la semana, las importaciones y los emparejamientos de empleados antes de pedir cambios en criterios actuales o historial (eso lo gestionan los administradores principales de SamEffix).

7. Reportes y cierre de ciclo

Cuando Logística y Rendimiento estén actualizados, use Reportes (por ejemplo, asistencia y calidad de choferes) para:

• Consolidar información para supervisión.
• Detectar desvíos por ruta, persona o período.
• Y respaldar decisiones operativas y de seguimiento.

Los reportes son más útiles cuando el ciclo semanal está al día; evite generar conclusiones con semanas incompletas o sin cálculo final.

8. Cuándo pasar a los procesos

Cuando tenga:

• Empleados dados de alta (y lo que su proceso exija de contratos, puestos y salarios).
• Maestros de Logística que su operación use de verdad (rutas, vehículos, etc.).
• Y, si usa el módulo de rendimiento con rigor, mensajes personalizados (y grupos de trabajo, si aplica) acordes a su modelo; criterios actuales e historial de criterios son de consulta.

puede avanzar con confianza a:

• Planificar semana y Jornadas (incluidas preapertura y apertura si las usa).
• Semanas, Concesiones DNR y Metas por período.
• Confirmaciones de lectura (firma) para seguimiento de cierre.
• Reportes (por ejemplo asistencia y calidad de choferes).

y el resto de opciones que su rol tenga visibles en el menú.

9. Orden rápido recomendado (lista de control)

Si necesita una guía breve para arrancar sin perderse:

1. Definir permisos y responsables por área.
2. Cargar tipos de contrato, puestos, salarios y empleados.
3. Cargar maestros de Logística (tipos de servicio, rutas, vehículos, celulares, tarjetas, empresas).
4. Configurar Rendimiento (mensajes personalizados y grupos, si aplica); revisar criterios actuales e historial solo como referencia.
5. Ejecutar logística operativa (planificación, patrones, asignaciones, ausencias, jornadas).
6. Ejecutar rendimiento semanal (semanas, concesiones, metas, confirmaciones).
7. Cerrar con reportes y acciones de mejora.

10. Consejos generales

• Nombre y coherencia: use criterios únicos (códigos, nombres de ruta) para que búsquedas y asignaciones masivas sean fáciles de auditar.
• Menor a mayor dependencia: si una pantalla le pide elegir un dato maestro que aún no existe, vuelva atrás en esta lista y créelo primero.
• Permisos: si no ve una opción de menú, suele deberse a los permisos de su usuario, no a un fallo de datos; consulte con el administrador de SamEffix.
• Semana piloto: antes de operar al 100%, haga una corrida completa (planificación -> jornada -> semana -> confirmaciones -> reporte) para detectar ajustes de configuración.

Use esta página como hoja de ruta completa para preparar, operar y cerrar el ciclo en SamEffix.